ไทยเบฟ แจ้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ถอนการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทเฟเซอร์ พร็อเพอร์ตี้ ในสิงคโปร์ หันมาเน้นในธุรกิจเครื่องดื่มและะอาหาร ในบริษัทเฟเซอร์ แอนด์นิฟ จำกด โดยจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเครื่องดื่มและอาหาร และขายหุ้นอสังหาฯทั้งหมดที่มีอยู่
ผู้สื่อวรายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือไทยเบฟ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีข้อเสนอ แลกหุ้นผ่านบริษัท InterBev Investment Limited หรือ IBIL กับ TCC Assets Limited หรือ TCCAL โดยการแลกหุ้นครั้งนี้จะไม่มีการจ่ายเงินสดจาก IBIL หรือไทยเบฟ
ภายใต้ข้อเสนอนี้ BIL จะโอนหุ้น Frasers Property Limited หรือ FPL ที่ถืออยู่ทั้งหมดคิดเป็น 28.78% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วให้กับ TCCAL และ TCCAL จะโอนหุ้น Fraser and Neave Limited หรือ F&N ที่ถืออยู่ คิดเป็น 41.30% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วให้กับIBIL
เมื่อข้อเสนอการแลกหุ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ไทยเบฟจะไม่มีการถือครองหุ้น FPL อยู่ และจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน F&N (ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBIL) เพิ่มขึ้นจาก 28.31% เป็น 69.61%
ทางกลับกัน TCCAL จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน F&N ลดลงจาก 58.90% เป็นร้อยละ 17.60๔ ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นใน FPL จะเพิ่มขึ้นจาก 58.10% เป็น 86.89% การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังข้อเสนอการแลกหุ้น
ประภากร ทองเทพไพโรจน์ ผู้บริหารสูงสุดการเงินและการบัญชีกลุ่มของไทยเบฟ กล่าวว่า เป้าหมายของข้อเสนอการแลกหุ้นคือการเสริมความแข็งแกร่งของเราในฐานะผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารอย่างแท้จริง ด้วยการถอนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟและตราสินค้าเครื่องดื่มและอาหารของ F&N ในการขยายความสามารถในการเข้าถึงตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือด้านการดำเนินงาน และทำให้ไทยเบฟมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นโดยมีกำไรสุทธิจากประมาณการณ์ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น รวมถึงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ที่ดีขึ้น”
การแลกหุ้นจะดำเนินการในอัตราส่วนประมาณ 1.88 หุ้น FPL ต่อ 1 หุ้น F&N อัตราส่วนนี้กำหนดจากราคาที่ต่อรองกันระหว่างผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย โดยได้ราคา FPL ที่หุ้นละ 1.89 เหรียญสิงคโปร์ และ F&N หุ้นละ 3.55 เหรียญสิงคโปร์
เมื่อข้อเสนอการแลกหุ้นเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับไทยเบฟในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไทยเบฟจะไม่มีการถือครองหุ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป และสามารถควบคุมและบริหารจัดการ F&N อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ไทยเบฟสามารถขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้ การบริหารต้นทุน และการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไทยเบฟจะดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอการแลกหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่าน The Central Depository (Pte) Limited หรือ CDP จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ แต่สามารถมอบหมายให้ CDP ใช้สิทธิ์ออกเสียงแทนได้
ข้อเสนอการแลกหุ้นถือเป็นธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องภายใต้กฎระเบียบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และกองมรดกของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่เกี่ยวกับข้อเสนอการแลกหุ้นในการประชุมวิสามัญ
Frasers Property Limited (FPL) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเอเชีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1963 และมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ละได้ขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจ FPL ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
สำหรับ Fraser and Neave Limited (F&N) เป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนานและมีการดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1883 เริ่มต้นจาก โรงกลั่นเหล้า ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำดื่มบรรจุขวด ผลิตภัณฑ์นม และอาหารแปรรูป ปัจจุบัน F&N เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
https://www.frasersproperty.com/sg
