การบินไทย เปิดรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรม โดย FIA ให้ใช้ประกอบการพิจารณาเจ้าหนี้ใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ คาดจะเริ่มได้ พ.ย.67 พร้อมขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธ.ค.67
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานว่า ได้เปิดเผยรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมเป็นทุนโดยสมัครใจ และแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยสมัครใจตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยได้แต่งตั้ง “บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด” เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อจัดทำรายงานดังกล่าว ตอกย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นดำเนินการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
พร้อมทั้งคาดจะเข้าสู่กระบวนการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการแปลงหนี้เป็นทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ต่อไป
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA เปิดเผยบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยhttps://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/THAI/news และ เว็บไซต์การบินไทย https://ir.thaiairways.com
สำหรับ “การบินไทย” ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเป้าหมายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลายเป็นบวก ด้วยการขับเคลื่อนดังนี้
(ก) การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Mandatory Conversion) จำนวนไม่เกิน 14,862,369,633 หุ้น
(ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Voluntary Conversion)
(ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยความสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น (รวมทั้งหุ้นที่เหลือจากกระบวนการ Voluntary Conversion (หากมี)) ให้แก่บุคคลตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตลอดจนผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การบินไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) พนักงานของการบินไทย และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามลำดับ
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :การบินไทย-CIRCULAR ลุยแฟชั่นใหม่รักษ์โลก วางตลาด 10 แบรนด์
