การบินไทย ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.แล้ว แจงยิบแผนเดินหน้าปรับโครงสร้างทุนให้เสร็จทัน 31 ธ.ค.67 เพิ่มทุนจดทะเบียน 3.37 แสนล้าน ทำ EBIDA 2.9 หมื่นล้าน คาดยื่นคำร้องยกเลิกการฟื้นฟูกิจการทันไตรมาส 2 ปี’68
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานว่า วันที่ 30กันยายน 2567 ทางบริษัทได้ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเป้าหมายให้ส่วนผู้ถือหุ้นกลายเป็นบวกด้วย ดังนี้
(ก) การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) ไม่เกิน 14,862,369,633 หุ้น
(ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ “แปลงหนี้เดิม” ตามแผนฯ เป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฯ (Voluntary Conversion)
(ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ “แปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุน”โดยความสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฯ รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น (รวมทั้งหุ้นที่เหลือจากกระบวนการ Voluntary Conversion (หากมี)) ให้แก่บุคคลตามที่แผนฯ กำหนด ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฯ (โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การบินไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) พนักงานของการบินไทย และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามลำดับ
กระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฯ ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 ต่อจากภายหลังบริษัทฯ ส่งงบการเงินปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วช่วงต้นปี 2568 คาดบริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2568
@การบินไทยเพิ่มทุนจดทะเบียน 3.37แสนล้าน–คืนหนี้ตามเวลา
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย จำกัด กล่าวว่าที่ผ่านมา การบินไทยดำเนินตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด โดยปรับการบริหารจัดการองค์กรให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมุ่งสร้างความสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3.37 แสนล้านบาท รองรับการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฯ ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2565 ส่วนที่ 2 มี EBITDA ทำได้แล้ว 29,292 ล้านบาท หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบินย้อนหลังในรอบ 12 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม 2566 จนถึง มิถุนายน 2567 โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ยังคงติดลบ 40,427 ล้านบาท
ส่วนที่ 3 จะเร่งดำเนินงานตามแผนปรับโครงสร้างทุน ประกอบด้วย การแปลงหนี้เป็นทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ต้องแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญจะช่วยปรับโครงสร้างทุนในส่วนผู้ถือหุ้นการบินไทยเป็นบวก และจะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อยกเลิกการฟื้นฟูกิจการและนำหุ้นของการบินไทยกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568ซึ่งการบินไทยยังต้องผูกพันตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป โดยจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนตามแผนฯ
@การบินเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับ3เรื่องตามกติกา
นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 กำหนดให้การปรับโครงสร้างทุนตามแผนฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับ 3 เรื่อง ดังนี้
- เรื่องที่ 1 การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) ไม่เกิน 14,862,369,633 หุ้น ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น โดยเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 หรือกระทรวงการคลัง จะได้รับชำระหนี้เงินต้นคงค้างเต็มจำนวนสัดส่วนร้อยละ 100 คิดเป็นมูลค่า 12,827,461,287 บาท โดยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 5,039,896,007 หุ้น ส่วนเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 – 31 ซึ่งถือหุ้นกู้ จะได้รับชำระหนี้เงินต้นคงค้างอัตราร้อยละ 24.50 ของมูลหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมด โดยแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น
- เรื่องที่ 2 การใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติม (Voluntary Conversion) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนฯ สามารถใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นคงค้างเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เพิ่มเติมโดยสมัครใจ ไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
- เรื่องที่ 3 ใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 และผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนฯ สามารถใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้โดยสมัครใจ ไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้ใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก เป็นหุ้นสามัญเต็มจำนวนของยอดดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเท่านั้น ไม่สามารถเลือกใช้สิทธิบางส่วนได้
ส่วน “การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” การบินไทยจะใช้วีออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น ให้แก่บุคคลตามที่แผนฯ กำหนด จัดสรรเป็น 3 ลำดับ ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นเดิมการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุน โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำการบินไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 2.พนักงานของการบินไทย 3.บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะจัดสรรให้คนในวงจำกัด กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและพนักงาน จะเสนอขายในราคาที่ผู้บริหารแผนเห็นสมควรไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : การบินไทย นำแบรนด์คว้า 2 รางวัลแห่งปี TTG Awards ปี’67
