การบินไทย ลุยแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการหลังไฟลิ่งมีผลใช้บังคับเปิดให้เจ้าหนี้แสดงเจตนาการใช้สิทธิได้แล้ว 19 – 21 พ.ย.67
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานว่าพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ หลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ในการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน ของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว 18 พฤศจิกายน 2567 โดยแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้เจ้าหนี้แสดงเจตนาการใช้สิทธิ์ได้ระหว่าง 19-21 พฤศจิกายน 2567 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
@การบินไทยเปิดแปลงหนี้เป็นทุน3แนว ก–ข–ค
(ก)การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแบบภาคบังคับเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) ไม่เกิน 14,862,369,633หุ้น ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 37,828 ล้านบาท
(ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 12,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion)
(ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,845 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้
ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนโดยความสมัครใจ
นับเป็นก้าวสำคัญทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก และดำเนินการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการให้สำเร็จ
โดยมีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน ได้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 – 31 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ อ้างอิงรายชื่อเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 จะไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในส่วนการแปลงหนี้เป็นทุนแบบภาคบังคับตามข้อ (ก) ข้างต้น โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอัตโนมัติ
@เจ้าหนี้แสดงเจตจำนงใช้สิทธิแปลงหนี้ด่วน 19-21 พ.ย.67
“การใช้สิทธิแปลงหนี้เดิม” ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนเพิ่มเติม (Voluntary Conversion) และ/หรือใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักใหม่เป็นทุนตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุนสามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิดังกล่าวได้ช่วงระหว่าง วันที่ 19 พฤศจิกายน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.00 น.(หรือเวลาทำการของแต่ละสาขา) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
- สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)สำหรับการส่งใบแสดงเจตนาด้วยเอกสารตัวจริง (Hard Copy)
- สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการส่งใบแสดงเจตนาด้วยเอกสารตัวจริง (Hard Copy)
- ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai บน Krungthai NEXT Application (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารผ่านระบบ Krungthai NEXT)
“เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ” ที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบแสดงเจตนาในการใช้สิทธิ และรายละเอียดทางhttps://bit.ly/TGVoluntary
@แปลงหนี้แล้วต้องเก็บหุ้นไว้ตามกฎเป็นเวลา 1 ปี
การบินไทยระบุเพื่อ “รักษาเสถียรภาพของหุ้นการบินไทย” หลังจาก“วันที่กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เจ้าหนี้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการทุกราย (ทั้งในส่วน Mandatory Conversion, Voluntary Conversion และดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก) ถูกกำหนดห้ามมิให้ขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุน จนกว่าจะครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)
โดยหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ถูกห้ามขายสามารถขายได้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน ดังนั้น เจ้าหนี้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนแต่ละรายจะได้รับหุ้นในรูปแบบใบหุ้น (Scrip) เท่านั้น และใบหุ้นดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ หรือผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่บริษัทฯ กำหนดระหว่างระยะเวลาห้ามขายหุ้น
ทางการบินไทยยังคงดำเนินการชำระหนี้ตามมูลหนี้คงเหลือ ของเจ้าหนี้แต่ละราย กรณีที่ไม่ได้มีการแปลงหนี้เป็นทุนโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion) เพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ตามแผนปี 2567 – 2579 พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพการบริการเพื่อเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์เครือข่ายเส้นทางบินและปรับปรุงฝูงบินให้สอดรับกับแนวโน้มตลาด มุ่งให้บริการคุณภาพสูงด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย พัฒนาช่องทางเพื่อเพิ่มสัดส่วนยอดขายบริษัทโดยตรง ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชันใหม่ พัฒนาศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศขยายบริการผู้โดยสารได้หลากหลายขึ้น สอดรับเป้าหมายสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต
ภายหลังกระบวนการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ การบินไทยจะ “เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” อีกส่วนรวมกับหุ้นที่เหลือจากเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่เต็มจำนวนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion) (หากมี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุนที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารในไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อ 31 ตุลาคม 2567 ตามลำดับทั้งพนักงานการบินไทย และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาที่ผู้บริหารแผนกำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน! การบินไทย เปิดลงทะเบียนถกแก้แผนฟื้นฟู 3 ฉบับ 29 พ.ย.67
