การบินไทย ลั่นผลตอบรับดีเกินคาด “แผนแปลงหนี้เป็นทุน” 6-12 ธ.ค.67เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4.48 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมได้สิทธิ์ซื้อก่อน รวมพนักงาน บุคคล เปิดขายออฟและออนไลน์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินหน้ากระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจ้าหนี้แสดงเจตนาแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มจำนวนมากช่วง 19 – 21 พฤศจิกายน 2567 ตอนนี้พร้อมจะเข้าสู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการส่วนถัดไป ไม่เกิน 9,822.5 ล้านหุ้น ระหว่าง 6-12 ธันวาคม 2567 มูลค่าไม่เกิน 44,004.7 ล้านบาท ราคาเสนอขาย 4.48 บาท/หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างทุนตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (Record Date) ซึ่งมีที่อยู่ในไทยเท่านั้น ทั้งพนักงานบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด
เสนอขายผ่านทางช่องทางจัดจำหน่ายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนด เพื่อปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน สู่ศักยภาพการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน
@การบินไทยขายหุ้นเพิ่มทุน 9,822 ล้านหุ้น-ราคา 4.48 บาท/หุ้น
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทย ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนตลอดช่วงฟื้นฟูกิจการล้วนเป็นส่วนสำคัญนำพาการบินไทยบรรลุผลสำเร็จตามคาดไว้ โดยได้ทำ 1.ปรับโครงสร้างองค์กร 2.ปรับกลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3.ปรับฝูงบินและเส้นทางบินเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างกำไร 4.นำองค์กรสู่ก้าวใหม่ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพกว่าอดีต วันนี้การบินไทยประสบผลสำเร็จจาก“กระบวนการแปลงหนี้เป็นทุน” ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแบบภาคบังคับเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) คิดเป็นมูลค่า 37,601.9 ล้านบาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 14,773.7 ล้านหุ้น โดยเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 หรือกระทรวงการคลัง ได้รับการชำระหนี้เงินต้นคงค้างเต็มจำนวนสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6 (สถาบันการเงิน) และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการชำระหนี้เงินต้นคงค้างในอัตราร้อยละ 24.50
ส่วนๆที่ 2 การใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion) เมื่อ 19-21 พฤศจิกายน 2567 มีเจ้าหนี้จำนวนมากแสดงเจตนารวมกันเกินกว่า 3 เท่าของจำนวนหุ้นที่มีรองรับตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 4,911.2 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 12,500.1 ล้านบาท
ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยตั้งพักใหม่เป็นทุนมูลค่า 3,351.2 ล้านบาท และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,304.5 ล้านหุ้น สุทธิภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวม (1) – (3) คิดเป็นภาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งสิ้นมูลค่า 53,453.2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 20,989.4 ล้านหุ้น ราคา 2.5452 บาท/หุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภายในสิ้นปี 2567 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินการบินไทยกลายเป็นบวก บรรลุหนึ่งในเงื่อนไขยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
@พนักงานบินไทย–บุคคลได้สิทธิ์ซื้อในราคาเท่าเทียม
หากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างทุน และพนักงานการบินไทย ก็จะเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเดียวกันต่อไป กำหนดโดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาจากหลายปัจจัย รวมถึงไม่จำกัดเพียงการประเมินมูลค่ายุติธรรม ทั้งจากวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เช่น อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow) ข้อจำกัดและโครงสร้างการเสนอขายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ความเสี่ยงของนักลงทุนจากการที่ต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน จนกว่าหุ้นจะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. การบินไทย กล่าวว่า ผลประกอบการบินไทยงวด 9 เดือนปี 2567 เติบโตแข็งแกร่งและความก้าวหน้าต่อเนื่องในการฟื้นฟูกิจการ มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 11.62 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 14.7% มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) 47,778 ล้าน เพิ่มขึ้น 19.2% และในส่วนของกำไร (ขาดทุน) 9 เดือนปี 2567 ทำได้ 24,191 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนทำกำไรไว้ 29,330 ล้านบาท และมี EBITDA 33,742 ล้านบาท ส่วนช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนทำไว้ 37,590 ล้านบาท
@แนะผู้ถือหุ้นเดิมตรวจช่องทางรับจัดสรรหุ้นการบินไทย
ขณะที่ “ผู้ถือหุ้นเดิม” การบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางดังนี้
1.หนังสือแจ้งสิทธิเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม คาดจะส่งออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนสมุดทะเบียน หรือ
2. ช่องทางเว็บไซต์การบินไทย (https://ir.thaiairways.com/) และสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ระหว่าง 6 – 12 ธันวาคม 2567 ผ่านทางช่องทางของผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนด ได้แก่
- สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) หรือจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะนิติบุคคล หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น)
- สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)
- ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai บน Krungthai NEXT Application (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยจะต้องมีบัญชีธนาคารผ่านระบบ Krungthai NEXT)
สำหรับ “พนักงานการบินไทย” ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างทุนอีกช่องทางการจองซื้อคือ
- สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) (เฉพาะ ลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น)
- สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)
- ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai บน Krungthai NEXT Application (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารผ่านระบบ Krungthai NEXT เท่านั้น)
- ระบบออนไลน์ผ่าน Application DIME! (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีหลักทรัพย์ไทยกับ DIME! เท่านั้น)
@ตั้งเป้ากลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Q2/68
การบินไทยตั้งเป้ากลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 โดยกระบวนการปรับโครงสร้างทุนเพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก คาดจะแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 จากนั้นจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา “แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่” ตามเงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการ และยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ตอกย้ำแนวคิด “Fly for The New Pride” สู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความภาคภูมิใจ ให้ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ยกระดับบริการเดินทางที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกคน
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน! การบินไทย ให้เจ้าหนี้แสดงสิทธิ์แปลงหนี้เป็นทุน 19-21 พ.ย.67
