บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ โดยมีนักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนเกินเป้า ปิดยอดขายที่ 10,000 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ โดย หุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A”
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 บางจาก ฯ ได้ออก หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ซึ่ง ได้รับความสนใจ จากผู้ลงทุน
โดยเฉพาะ ผู้ลงทุนสถาบันมากกว่า 100 ราย ทำให้ยอดจองซื้อสูงกว่าเป้าหมายเดิม ที่ 5,000 ล้านบาท กว่า 8 เท่า (Oversubscription) บริษัทฯ จึง ตัดสินใจ ออกหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้านบาท
การออก หุ้นกู้ จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารสภาพคล่อง และ โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่ง การตอบรับครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่น ของนักลงทุน ในฐานะการเงิน ที่แข็งแรง จากความสามารถ ในการแข่งขัน ที่เพิ่มขึ้น และการผสานพลังทางธุรกิจ ร่วมกัน ภายหลังการซื้อกิจการ ซึ่งเห็นได้จากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้มากขึ้น
การเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.09% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.03% ต่อปี
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชี และการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจและให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ “บางจาก”
รวมถึงขอขอบคุณ สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ในครั้งนี้ สะท้อนถึง ความเชื่อมั่น ในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และ ศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะเดินหน้า สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม สร้างการเติบโตของธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทยต่อไป”
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A”
ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ
สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก-กรุงไทย ขายหุ้นกู้ล็อตสองเกลี้ยง 3 พันล้าน นักลงทุนหญิงทำสถิติจองมากสุด วัยทำงานมาแรง
