- BCPG ขายหุ้นกู้ได้ยอดเกินคาด ปิดการขายรวมทั้งสิ้นกว่า 8,190 ล้านบาท
- นักลงทุนตอบรับดีตอกย้ำความเชื่อมั่น BCPG ผู้นำการผลิตไฟฟ้าของเอเชีย
นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของบีซีพีจี เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ได้การตอบรับเกินคาดจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ โดยมีผู้แสดงความสนใจลงทุนเกินเป้าจนสามารถปิดยอดขายได้กว่า 8,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเสนอขายหุ้นกู้ไว้ในมูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ปรากฏการณ์นี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้งที่ระดับ “A”
สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ จะได้นำไปใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย
ทางบีซีพีจีได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย
1) หุ้นกู้ อายุ 2 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,146.7 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.13% ต่อปี
2) หุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,612.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี
3) หุ้นกู้ อายุ 4 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,253.4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.67% ต่อปี
4) หุ้นกู้ อายุ 9 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 353.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี
5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,825.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.33% ต่อปี
โดยมี 2 ธนาคารหลัก คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทำการจองซื้อเมื่อวันที่ 26- 28 มิถุนายน 2566
เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen
