GULF ออกประกาศ ควบรวมกิจการ INTUCH เผยทำไปเพื่อปรับโครงสร้างของบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการ และการลงทุนในอนาคต ลั่นถือเป็นธุรกรรม ควบรวมกิจการ ขนาดใหญ่
- พร้อมจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 68
- “สารัชถ์” เผยการควบรวมครั้งนี้ จะทำให้การบริหารจัดการของบริษัทภายในกลุ่ม มีความเข้มแข็ง และชัดเจนมากขึ้น
- หวังการควบรวมนี้ จะเป็นข่าวเชิงบวกสำหรับตลาดทุนไทย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 ก.ค.67) เวลาประมาณ 21.30 น. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ออกประกาศ ควบรวมกิจการ กับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการ และการลงทุนในอนาคต
รวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อน ของโครงสร้างการถือหุ้น และต่อยอดโอกาสเติบโตในธุรกิจพลังงาน & โครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจดิจิทัล โดยทั้ง 2 บริษัท ตกลงเข้าทำรายการ ดังนี้
1.การควบบริษัทระหว่าง GULF และ INTUCH และจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer หรือ VTO) ในหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC
และ 3.การทำ VTO ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมปรับโครงสร้างฯ”)
เผยอัตราการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2567 คณะกรรมการบริษัทของ GULF และ INTUCH ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 ต.ค. 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมปรับโครงสร้างฯ โดยในการควบรวมบริษัท จะมีอัตราการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH ดังนี้
-1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo
-1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้น 47.37% ใน INTUCH ที่ถือโดย GULF เนื่องจากได้รับการจัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้ถือหุ้น GULF)
ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก่อนการควบรวมบริษัท จะมีการทำคำเสนอซื้อในช่วงเวลาประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2567 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย
.การทำคำเสนอซื้อหุ้น 36.25% ในหุ้นสามัญของบริษัท ADVANC โดย GULF, INTUCH และ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (SSI) และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 216.3 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 116,601 ล้านบาท
.การทำคำเสนอซื้อหุ้น 58.86% ในหุ้นสามัญของบริษัท THCOM โดย GULF, บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ GULF), INTUCH และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 11.0 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 6,976 ล้านบาท
โดยการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว เป็นการทำหน้าที่แทน NewCo ภายหลังจัดตั้งบริษัทใหม่ด้วย technical obligation ทั้งนี้ ผลของการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว จะไม่ทำให้อัตราการจัดสรรหุ้นใน NewCo ข้างต้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม คณะกรรมการบริษัท INTUCH พิจารณาในหลักการที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 4.5 บาทต่อหุ้น โดยคาดว่า วันกำหนดสิทธิ และการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุด การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน และก่อนธุรกรรมการควบบริษัทจะเสร็จสิ้น
รวมความแกร่งทั้ง 2 บริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพ
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จะมีการควบรวมกิจการ ของ GULF และ INTUCH และจะมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ (NewCo) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568
โดยในช่วงที่ผ่านมา GULF ได้เข้าไปลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH และ THCOM ได้ศึกษาแนวทางเลือกหลายแนวทาง ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม GULF และ ในกลุ่ม INTUCH รวมไปถึง ADVANC และTHCOM ให้เหมาะสม
ซึ่งภายหลังจากได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ เห็นว่า แนวทางการควบรวมบริษัทระหว่าง GULF ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน และ INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC ผู้นำด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นประโยชน์กับทั้ง 2 บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการเป็นผู้นำในการขยายงานด้านธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโทรคมนาคม ทางด้านธุรกิจพลังงานบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะขยาย ไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ส่วนในด้านธุรกิจโทรคมนาคม ก็จะเน้นต่อยอดธุรกิจไปในธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น ตามที่ได้มีข่าวจากบริษัทเป็นระยะๆ
“การควบรวมดังกล่าว จะทำให้การบริหารจัดการของบริษัทภายในกลุ่มทั้งหมด มีความเข้มแข็ง และชัดเจนมากขึ้นโดยการควบรวมกิจการในครั้งนี้ เป็นธุรกรรมควบรวมขนาดใหญ่ และมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในประเทศไทย และในสิงคโปร์ เกี่ยวข้องด้วยถึง 5 บริษัท
ได้แก่ GULF, INTUCH, ADVANC THCOM และ Singtel เป็นธุรกรรมที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อน ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ด้าน และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกๆฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถาบันการเงิน และกองทุนต่างๆ” นายสารัชถ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด ทำให้การควบรวมบริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้ และบริษัทก็หวังว่าการควบรวมครั้งนี้ น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวก สำหรับตลาดทุนไทย และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกรรมปรับโครงสร้างฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 โดยมี บล.บัวหลวง และ UBS AG Singapore Branch เป็นที่ปรึกษาในธุรกรรมนี้
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “กัลฟ์” จับมือซันโกรว์ รุกโซลาร์ จัดหาระบบกักเก็บพลังงาน-อินเวอร์เตอร์
