- บมจ.บางจากฯ เปิดความสำเร็จออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท
- นักลงทุนตอบรับดีมากแห่ซื้อเกินกว่า 1.2 เท่า ชูหุ้นกู้อายุ 3 ปี ขานรับธุรกิจเกรดดี ทริสเรทติ้งจัดชั้น A-
- ได้ 2 แบงก์ใหญ่ “กรุงเทพฯ-กสิกรไทย” ร่วมจัดการขายหุ้นกู้เต็มที่
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “BCP” เปิดเผยว่า บางจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ BCP ครั้งที่1/2565 นักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี โดยแสดงความจำนงเข้าลงทุนมากกว่า 1.2 เท่า ของมูลค่ารวมในการออกหุ้นกู้10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจึงได้ขยายวงเงินออกหุ้นกู้จากเดิมมีแผนระดมทุนเพียง 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ BCP ครั้งที่ 1/2565 เสนอขาย มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี
1.ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.84% ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี
2.ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.26% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
3.ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก6 เดือน
โดยหุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และการเสนอขายหุ้นกู้ BCP ครั้งที่ 1/2565 นี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ทางบริษัทฯขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและตอบรับจองซื้อหุ้นกู้ของบางจากฯ จนนำมาสู่การเพิ่มวงเงินในครั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งจากกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ธนาคารพาณิชย์ บริษัทและนิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ 2 ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ความสำเร็จในออกหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อธุรกิจบางจากฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ จากนวัตกรรมสีเขียว ผนวกกับมีความมั่นคงและการจัดอันดับเครดิตระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของนักลงทุนจากผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด
นายชัยวัฒน์ยืนยันว่า บางจากฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและราคาน้ำมันที่ผันผวน ควบคู่เร่งลงทุนโดยรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนั่นเอง
เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen
