- ทีเอ็มบีเดินหน้าระดมเงินซื้อธนาคารธนชาตนำมาควบรวม
- ประกาศราคา TSR ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ1.40บาท
- ส่วนทุนธนชาต และโนวาสโกเทียมใช้สิทธิ2.1บาท
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารพิจารณากำหนดราคาใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights หรือ TSR) สำหรับผู้ถือเดิมของธนาคารทหารไทยอยู่ที่ 1.40 บาท เป็นราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพราะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดและต่ำกว่าราคาที่กลุ่มนักลงทุนรายใหม่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ประมาณ 2.1 บาท โดยวันซื้อขาย TSR คาดว่าจะอยู่ในเดือนต.ค.62 จากนั้นวันใช้สิทธิ TSR เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพ.ย.62
ทั้งนี้จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีเอ็มบีในวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรวมกิจการระหว่างทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต โดยออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หรือ TSR เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis) และเห็นชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR ซึ่งรวมถึงราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR อัตราส่วนการจัดสรร TSR และกรอบระยะเวลาการออก และการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ตามทีเอ็มบีประกาศราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ที่ 1.40 บาท โดย 1.444533 หุ้นสามัญเดิม เท่ากับ TSR 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น เพื่อระดมทุนจำนวน 42,500 ล้านบาท ขณะที่ในเบื้องต้น หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ TSR ครบ 100% และอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีสิ้นสุดเดือนมิ.ย.62 คาดว่าราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงบริษัททุนธนชาต (TCAP) และโนวาสโกเทีย จะอยู่ที่ประมาณ 2.1 บาท เพื่อระดมทุนจำนวน 64,000 ล้านบาท
